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观远数据产品快速指南

观远产品部发表于:2021年03月03日 15:50:04更新于:2021年03月25日 21:03:35

本次快速指南将以某连锁超市的营销负责人的身份,以销售分析为例,从地域分析与品类分析这两个角度,来引导您采取相应的步骤。从而进一步构建销售分析的可视化报表,并发现隐藏在数据中的价值,逐步提高公司业绩。您将了解如何使用观远BI连接到您的数据,构建并呈现直观的视图,从多角度完成销售分析报告;以及如何分享查看您的报告、并对数据进行权限管控。

1. 打开并登录001603f4332a955528ad2615b15687c

步骤与要求:

  1. 打开浏览器,输入网址app.guandata.com。

  2. 输入公司域、邮箱号和密码,登录到主页面。

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(建议使用谷歌浏览器,如果您忘记密码,可联系管理员进行重置)

产品概览:

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2. 数据中心:数据接入与准备

数据接入与数据准备是使用观远数据产品的开始,您可以从数据源中筛选出所需数据,通过新建字段来添加字段,通过智能数据处理(Smart ETL)来进行二次数据清理,并在接下来制作报告时,使用已经创建、处理好的数据集。 文件数据集具有灵活易用的特性:上传时,您可以自定义数据集的字段名称、字段类型。上传成功之后,您还可以按照现有的表头来进行数据追加与替换。

目标:
您可以在数据中心上传一个文件类型数据集,并用此数据集制作卡片。可以使用产品内置的示例数据集“产品培训演示数据集”(可以联系专属顾问获取),进行数据接入。

步骤:

  1. 登录BI平台>选择“数据中心”>数据集>点击“新建数据集”选择“文件”类型>点击excel格式>上传对应的测试数据集,设置合适数据集名称和存放位置。

  2. 创建成功之后,您可以通过数据集概览页面来确认数据集的基本信息,如图您将看到最多1000条预览数据,以便确认数据集的格式与内容是否准确。当然,也可通过行列数、创建时间等来确认数据集是否上传准确。

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3. 仪表板的制作:卡片与页面

    卡片是页面(仪表盘)中的元素,是最小的分析结果。卡片可以指一个表格、一张简单的图、一张复杂图、一篇文字、一个网页、以及一张图片。目前观远支持近50种可视化类型,您可以通过拖拽维度和数值可以快速进行卡片制作与分析。
页面是卡片的容器。概览是当前用户的初始页面,且仅支持当前用户访问。您可以新建页面,并将页面通过新建文件夹进行分组管理。除此之外,对于需要重点关注的页面,您也可以对它们进行收藏。这些页面就会在收藏夹中显示出来。

目标:
要制作下图的“地域分析”和“品类分析”两个页面,您需要筛选器卡片、地图卡片、表格卡片以及柱状图、折线图等不同可视化来制作完成。不同的可视化类型适用于做不同的分析:比如柱状图分析数据变化、饼图分析占比、折线图分析变化趋势、地图分析空间属性等。您可以在仪表盘区任意拖动调整卡片位置、自由地拖拽进行放大和缩小来形成您期望的布局。

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步骤:

  1. 新建页面来承载相关卡片。登录BI平台>选择“仪表盘”>点击左上角的“+”按钮,新建页面,一个为“地域分析”,一个叫“品类分析”。

  2. 地域分析:
    通过分析各个省份不同时间段的毛利数据,以及对应时间各个单品的销售金额、销售数量、毛利情况来辅助分析销售情况。

    1. 您需要一个时间宏选择器,来选择不同时间维度进行分析。比如常用的时间维度:昨日,最近7天,最近30天,本年到昨天等,并且可以选择一个常用的时间分析维度设置为默认值。

    2. 在卡片编辑区域,从右侧的“可视化图表类型”里选择“中国行政地图”,来显示各个省份的毛利情况。您可以通过颜色的深浅直观地比较出各地区的毛利大小情况。

    3. 在卡片编辑区域,从右侧的“可视化图表类型”里选择“表格”。从字段列表中,拖拽相应的维度和数值,比如以省份、商品分类、商品名称为维度,以销售金额、数量、毛利、含税价为数值,来完成一张表格明细进行辅助说明。

    4. 在维度数值的绘制区域,通过点击[∑]按钮的“总计”和点击维度的“小计”功能,来统计各个省份数据的小计、整体数值的合计,从而快速把握整体信息。

  3. 品类分析:

    1. 2018年年度各个品类SKU占比
      分析思路:在用户分析数据的过程中,或许已经发现不同品类的销售和盈利占比有好有差,这可以用什么可视化来表示呢?SKU要如何表示呢?根据数据结构,我们可以知道一个商品编码可以代表一个SKU,因此,某个分类下的SKU数可以对商品编码的去重计数来表示。

    2. 从单品的角度来进行分析畅销商品、滞销商品:2018年年度全国商品销售数量排行top10/商品销售排行Bottom15。

    3. 月度毛利走势分析
      分析思路:分析某个维度下1个数值的变化可以采取“柱状图”或“折线图”。如果想要分析此维度下,2个数据的变化走势情况,可以使用“簇状+折线图”,这样可以同时显示每个月的毛利和同比增长率。

4. 高级功能

观远为您提供多种数据分析工具,包括钻取、过滤、图表联动、跳转等。
钻取:从一个卡片跳转到到另一个相关卡片,需要具有层次结构才能进行钻取,如大类—中类—小类,省—市—区。
联动:可以将某个图表作为筛选器,点击其中某一个数据项,与其关联的图表将会筛选出所选项的数据内容,快速且直观。且支持不同数据集之间的联动。
跳转:许多时候,数据分析过程、结果,无法通过一个单独的图表来展示,需要多个图表配合来将事情的前因后果解释清楚。

比如以下这个场景:给老板的汇报内容较多,因此将汇总类指标在总部视角呈现,分析详情在各个区域页面呈现,浏览者在浏览总部页面时,可以随机点击跳转到各个区域页面查看详情。

目标:
通过使用联动、下钻、跳转、过滤等功能,可以将3仪表板的制作中单独建立的一张张卡片进行关联分析。从而帮助您实现面向业务场景的一站式数据分析。

步骤:

  1. 地域分析页面:

    1. 钻取:通过钻取,您能够看到各个省份下属各个地级市的经营状况

    2. 联动:通过自由选择时间宏筛选器中的某个时间段,能够查看该时间段内的销额地域分布情况与明细情况

    3. 跳转:点击某个省份,跳转到“品类分析”页面,且查看到与该省份对应的“品类分析”结果。

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  1. 品类分析页面:

    1. 联动:点击卡片“各品类SKU数占比”中的某个分类,可以查看该分类下的商品畅销、滞销情况及月度销售分析情况。

    2. 钻取:点击卡片“月度品类消费分析”中的某个月份,可以分析对应的日毛利波动情况,进行更细致的分析定位。

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5. 分享协助与数据权限

观远数据的权限管理主要由三部分构成:

  1. 页面访问权限管理:遵循零授权、零访问的原则。页面所有者可以编辑页面中的卡片内容,调整布局。访问者只可以查看页面内容,并做即席的分析,如联动、钻取、过滤。

  2. 数据集权限管理:您可以通过数据权限模板的设置,或直接在数据集详情页面-数据权限处进行设置。请在《Part.2数据接入与准备》中查看具体操作。

  3. 用户权限管理:用户可以根据不同角色在观远平台上不同的权限需求赋予其相应的角色,包括管理员、普通用户、只读用户。用户权限管理是平台管理员的工作内容。

目标:
为使得用户有访问或编辑的权利,您需要使用页面分享,设置为页面访问者或所有者;为实现对数据安全的控制,使部分敏感字段只对小部分人可见,您可设置数据集的行列权限;为实现数据追人,及时获取数据变更信息,可对重点卡片设置订阅、预警。

步骤:

    1. 您可以分享页面给某个用户/小组为“所有者”,使其能够调整页面布局、增删卡片。或者将页面分享给某个用户/小组为“访问者”,使其能访问页面,并通过预制的联动等功能做一些即席分析。

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    2. 您可以在“数据权限中”针对不同的用户设置不同权限,部分敏感信息比如“含税价”对部分用户不可见。

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    3.如果想要重点关注某个页面、卡片,可以通过订阅的方式来定时推送。方便不常登录系统的人员查看当前卡片数据。

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6. 结束语

至此为止,您已经掌握了制作一份销售分析报告需要的基本技巧了,现在可以使用观远数据平台来发掘数据中的价值,为企业发展提出真正可行动的决策建议。想要探索更多数据分析的奥秘可以查看产品帮助中心或联系您的专属顾问。